(Ylläpito > Käyttäjät)

Suhtaudumme käyttöoikeusasioihin vakavasti. Käyttäjät, joilla on Pääkäyttäjä-rooli, voivat muokata muiden yrityksen käyttäjien käyttöoikeuksia. Yritys itse (tai tilitoimisto) vastaa käyttöoikeuksien oikeellisuudesta ja hallinnasta. Käyttöoikeuksiin voidaan tehdä muutoksia sovellustuen toimesta vain poikkeustapauksissa. Tällöin kirjallinen pyyntö on tultava yritysympäristön pääkäyttäjältä tai yrityksen nimenkirjoitusoikeutetulta.

SISÄLTÖ

Uuden käyttäjän lisääminen

Pääkäyttäjä voi lisätä uusia käyttäjiä ohjelmaan kohdassa Ylläpito > Käyttäjät > Luo uusi käyttäjä.
Mikäli tarvitset tunnukset olemassa olevaan Netvisor KYC ympäristöön, tulisi sinun olla yhteydessä pääkäyttäjään.

Koska ohjelmassa on käytössä kaksivaiheinen tunnistautuminen kirjautumisen yhteydessä, tulee jokaiselle lisättävälle käyttäjälle lisätä henkilökohtainen matkapuhelinnumero.

Luo käyttäjä-painike luo käyttäjätunnuksen ja generoi tälle yksilöivän tunnisteen asetetun käyttäjätunnuksen alkuosan lisäksi.
Mikäli käytössä on esimerkiksi yrityskohtaisia käyttäjätunnuksia, pääkäyttäjän pyynnöstä käyttäjätunnus voidaan päivittää haluttuun muotoon

Uusi käyttäjä saa tästä sähköpostiviestin sekä ensimmäisen salasanan tekstiviestinä.

Ensimmäisellä kerralla ohjelma pyytää päivittämään salasanan ja kirjautumaan uudestaan

Pääkäyttäjä voi tarvittaessa pyytää uuden käyttäjätunnuksen lisäämistä myös tuesta ja tällöin tästä on tehtävä kirjallinen tukipyyntö.Pääkäyttäjä huolehtii käyttöoikeuden tasosta ja sen päivittämisestä tarvittaessa. Mikäli tukipyynnöllä ei eritellä uuden käyttäjän käyttöoikeustasoa asetetaan uudelle käyttäjälle käyttäjä -oikeustaso.
Tukipyynnöstä tulee käydä ilmi lisättävän käyttäjän:
- Etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Matkapuhelinnumero
- Mikäli käytössä on yrityskohtaisia käyttäjätunnuksia, kerrothan myös toiveen käyttäjätunnuksesta

- Käyttöoikeustaso
Tunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa jakaa eteenpäin. Käyttäjätunnuksen lisäyksen yhteydessä käyttäjälle lähetetään salasana tekstiviestinä.


Käyttöoikeudet

Ylläpito > Käyttäjät
Pääkäyttäjä voi hallinnoida käyttäjien käyttöoikeustasoa. Käyttäjät jaetaan kolmeen ryhmään: Käyttäjä, Tehokäyttäjä, Pääkäyttäjä

Käyttäjä:
Näkee vain Kandidaatit-osion, ja voi esimerkiksi tuoda uusia kandidaatteja järjestelmään sekä myös passivoida kandidaatteja. Käyttäjä voi lähettää tietopyyntöjä kandidaateille, mutta ei voi käsitellä tietopyyntöjä

Tehokäyttäjä:
Normaali käyttäjä, täydet oikeudet omiin asiakkaisiin

Pääkäyttäjä:
Täydet oikeudet kaikkiin asiakkaisiin ja voi myös jakaa oikeuksia muille käyttäjille

Käyttäjän muokkaus

Ylläpito > Käyttäjät
Huomaathan että Login eli käyttäjätunnus, matkapuhelinnumero sekä sähköpostiosoite ovat käyttäjäkohtaisia, eikä näitä voi muokata. Muokkauksia voidaan tehdä pääkäyttäjän pyynnöstä tuesta käsin tuki.kyc@visma.com

Pääkäyttäjät voivat muuttaa esimerkiksi käyttäjien nimiä, tilaa, käyttöoikeustasoa sekä lähettää käyttäjälle uuden salasanan. Lisäksi käyttäjille voidaan myöntää käyttöoikeuksia haluttuihin asiakkaisiin:

Käyttäjän passivointi

Ylläpito > Käyttäjät

Mikäli käyttäjän käyttöoikeus halutaan päättää, pääkäyttäjä voi hakea kyseisen käyttäjän tiedot Ylläpito > Käyttäjät osiosta ja vaihtaa käyttäjän tilan Passiiviseksi. Tämän jälkeen käyttöoikeus päättyy eikä käyttäjä pääse kirjautumaan.



Asiakasvastaavan ja Muun asiakasvastaavan määrittäminen massatoimintojen avulla

Asiakasvastaava

Netvisor KYC-palvelussa voidaan määrittää kandidaateille ja asiakkaille asiakasvastaava. Tätä määritystä käytetään pääsääntöisesti silloin, kun järjestelmässä on tehokäyttäjiä. Tehokäyttäjillä on täydet oikeudet niihin asiakkuuksiin, joissa on itse asiakasvastaavana.

Asiakasvastaava-tieto voidaan määrittää erillisen tuontiexcelin avulla. Asiakasvastaava -excelin pääset lataamaan täältä: Import. 

Asiakasvastaava-excelin avulla voidaan myös määrittää uusi asiakasvastaava aiemman tilalle, eli uudestaan tuotaessa excel ajaa vanhan tiedon yli ja päivittää sen uudella. Huomioithan, että käyttäjän tulee olla perustettuna järjestelmään, ennen kuin asiakasvastaava-määritystä voidaan tehdä tuontiecxelin avulla.

Muu asiakasvastaava

Mikäli halutaan, että useampi käyttäjä voi katsella saman asiakkaan tietoja, voidaan kandidaatille tai asiakkaalle määrittää myös "Muu asiakasvastaava". Tämä tieto voidaan määrittää yksittäin kandidaatin/asiakkaan perustiedot -näkymässä tai halutessa määritystä voidaan tehdä myös massana. Massatoiminto muun asiakasvastaavan määrittämiseksi löytyy järjestelmän kohdasta "Ylläpito" -> "Käyttäjät" -> "Lisää muut asiakasvastaavat".

1. Valitse halutessasi suodatuskriteerit tai katsele koko kandidaatti/asiakaslistaa painamalla suurennuslasi-ikonia
2. Valitse kenelle käyttäjälle muu asiakasvastaava-statusta ollaan lisäämässä
3. Valitse mille kandidaatille/asiakkaalle käyttäjä lisätään
4. Klikkaa sivun oikeassa laidassa aktivoitunutta vihreää henkilö-ikonia.

Avainsanat: uusi käyttäjä, uusi tunnus, uuden käyttäjän lisääminen, uuden tunnuksen lisääminen



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.