(Kandidaatit > Arviointi)
Ilmoitusvelvollinen arvioi tietopyynnön vastaukset ja vastaa ilmoitusvelvollisen omiin kysymyksiin. Lopuksi ilmoitusvelvollinen voi hyväksyä kandidaatin asiakkaaksi vastatun tietopyynnön arvioinnista Yhteenveto -välilehdeltä.
Yhteenveto -välilehdeltä voidaan:
- Lukita arvio asiakkaan vastauksista.
- Avata tietopyyntö uudestaan ja pyytää asiakasta täydentämään vastauksia.
- Passivoida kandidaatti.
- Luoda PDF-raportti asiakkaan vastauksista
- Hyväksyä kandidaatti asiakkaaksi.
Hyväksyntä asiakkaaksi ja huomiot riskisyydestä
Klikkaamalla "Hyväksy asiakkaaksi" jälkeen voidaan määritellä asiakkaan tarkasteluväli (3-36 kuukautta), riskitaso (vähäinen, tavanomainen, korkea) sekä kirjata huomioita asiakkaan riskisyyteen liittyen. Yksityisasiakkaalla on vain kaksi riskitasoa: tavanomainen ja korkea. Merkinnät tulevat näkymään Jatkuvassa seurannassa.
Vinkki! Arviointia on mahdollista automatisoida. Automaattinen tarkastaja on mahdollista aktivoida vain Genius-paketteihin. Osion käyttöönottamiseksi tulee pääkäyttäjän olla ensin yhteydessä sovellustukeen
Automaattinen tarkastaja katsoo vastattuja tietopyyntöjä ja asetettujen asetusten mukaan joko hyväksyy asiakkaaksi tai ohjaa tietopyynnön manuaaliseen arviointiin.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback