(Ylläpito > Import)
Asiakastietoja voidaan tuoda massana Excel-tuontipohjien avulla, jotka pääkäyttäjä voi ladata tämän sivun alareunasta. Tuontiexceleitä on neljänlaisia:
- Yritysasiakkaat - Tuontiexcel
- Henkilöasiakkaat - Tuontiexcel
- Ulkomaiset yritysasiakkaat - Tuontiexcel
- Asiakasvastaavat (yritysasiakkaat) - Tuontiexcel
- Yritysasiakkaiden liiketoiminta-alueet - Tuontiexcel
Taulukkoihin tallennetaan asiakkaiden tiedot, minkä jälkeen tiedostot ladataan ohjelmaan. Käyttöönotossa Excelit tuodaan suoraan ohjelmaan. Ettehän lähetä asiakkaiden tuontiexceleitä sähköpostitse tietoturvasyistä.
SISÄLTÖ
Ennen käyttöönottoa (Uusi asiakas)
Excel-tiedostojen avulla saadaan tuotua asiakkaat sisään niin, että heti käyttöönotossa pääsemme hakemaan informaatiota julkisista rekistereistä ja mahdollisesti lähettämään ensimmäiset tietopyynnöt asiakkaillenne.
Yritysasiakkaiden olennaisia asiakastietoja ovat:
- Y-tunnus
- Yhteyshenkilön etunimi
- Yhteyshenkilön sukunimi
- Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Jos on tiedossa, että asiakkaan edustaja on ulkomainen henkilö, niin silloin on tarpeellista täyttää myös hänen puhelinnumero. Alla kuvakaappaus yritysasiakkaiden olennaisista tiedoista tuontiexcelissä.
Henkilöasiakkaiden olennaisia asiakastietoja ovat:
- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköpostiosoite
Alla kuvakaappaus henkilöasiakkaiden tuontiexcelistä, pakolliset tiedot merkitty keltaisella pohjalla:
Ulkomaisten yritysasiakkaiden olennaisia asiakastietoja ovat:
- Yritystunnus
- Yrityksen nimi
- Yhteyshenkilön etunimi
- Yhteyshenkilön sukunimi
- Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Alla kuvakaappaus ulkomaisten yritysasiakkaiden olennaisista tiedoista tuontiexcelissä.
Yritysasiakkaiden asiakasvastaavien olennaisia asiakastietoja ovat:
- Yrityksen y-tunnus tai yritystunnus
- Asiakasvastaavan etu- ja sukunimi
Alla kuvakaappaus yritysasiakkaiden asiakasvastaavien olennaisista tiedoista tuontiexcelissä.
Asiakkaiden Excel-tuonnin voi tehdä myös itsenäisesti Exceleillä ja asiakkaita voi lisätä myös yksittäin käyttöönoton jälkeen.
Liiketoiminta-alueet -excelin avulla voidaan jaotella yritykset liiketoiminta-alueittain. Liiketoiminta-alueet voidaan aktivoida vain Genius-paketteihin. Liiketoiminta-alueiden määrittämisessä olennaisia asiakastietoja ovat:
- Yrityksen y-tunnus tai yritystunnus (on löydyttävä jo järjestelmästä)
- Liiketoiminta-alue (on löydyttävä jo järjestelmästä)
Lisätietoa liiketoiminta-alueiden perustamisesta ja määrittämisestä löydät täältä.
Asiakastietojen tuonti (Nykyasiakas)
Pääkäyttäjä voi tuoda asiakastietoja tuontiexceleillä lataamalla ne ensin tämän sivun alareunasta. Asiakkaita voi lisätä järjestelmään myös yksittäin.
Vinkki: Yritysasiakkaiden asiakasvastaavien tiedot voidaan muuttaa järjestelmään massana Asiakasvastaavat (yritysasiakkaat) - Tuontiexcelin avulla.
Lataa tuontitiedostot alta:
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback