Asiakkaan tietosivu avautuu klikkaamalla asiakkaan nimeä listassa. Sivun vasemmalta löytyvät asiakkaan tiedot, tägit ja muutoshistoria; oikealta asiakkaan pakoteosumat.
Kun ympäristössäsi on käytössä tietojen rikastus, yrityksen tietosivun oikea puoli on jaettu välilehtiin Yleiskatsaus, Yritystiedot, Asiakirjat, Seulonta ja Tapahtumat.
Takaisin asiakaslistalle pääset klikkaamalla ← Lista ja tämän vierestä löytyvät painikkeet asiakkaan tietojen muokkaamiseen sekä poistamiseen. Asiakkaan nimen alla näkyy asiakkaan tila sekä lisää tietoa:
Tiedot – asiakkaan perustiedot, osumien määrä sekä luonti- ja muokkaustiedot tekijöineen.
Tägit – asiakkaalle lisätyt tunnisteet (tägit) näkyvät värillisinä merkintöinä.
Muutoshistoria – asiakkaan tapahtumat aikajärjestyksessä: katselut, muokkaukset, osumapäätökset perusteluineen. Näkymä näyttää 10 viimeisintä tapahtumaa; koko historian saa ladattua Vie historia -painikkeella (vain ylläpitäjät).
Riskitaso – asiakkaalle kirjattu riskitaso tai Ei arvioitu sekä Arvioi riski -linkki, kun riskiarviointi on käytössä.
Asiakkaan muokkaaminen
Kynäkuvake avaa muokkauslomakkeen, jossa päivität asiakkaan tiedot ja hallitset tägejä (Tägit → Lisää tägejä). Kun tallennat muutokset, järjestelmä ajaa asiakkaalle automaattisesti uuden pakoteseulonnan päivitetyillä tiedoilla.
Asiakkaan poistaminen
Asiakkaita voi poistaa joko yksittäin roskakori-painikkeella taikka asiakaslistalta massana.
Poistettu asiakas siirtyy poistettuihin, joista sen voi palauttaa 30 päivän ajan (Asiakkaat-sivun Näytä vain poistetut -näkymä). Tämän jälkeen asiakas ja siihen liittyvät osumat, kommentit ja päätöshistoria poistetaan pysyvästi.
Osumataulukko
Taulukon ylin korostettu rivi näyttää asiakkaan omat tiedot vertailun pohjaksi. Sen alla ovat kaikki osumat. Välilehdillä Kaikki / Ratkaisematon / Sanktioitu / Hyväksytty rajaat näkymää osuman tilan mukaan. Nimissä täsmäävät osat on korostettu keltaisella.
Osumarivin klikkaus avaa osuman käsittelynäkymän. Ratkaisemattomien osumien valintaruuduilla voit valita useita osumia ja käsitellä ne kerralla.
Kun tietopyynnöt ovat käytössä, osumataulukon yläpuolella on välilehdet Pakoteosumat ja Tietopyynnöt.