Asiakkaat-sivulla näet kaikki järjestelmään lisätyt asiakkaat. Näkymää voi myös suodattaa ja listan sarakkeita voi lajitella otsikkoa klikkaamalla:
Suodattimet
Tila – Ratkaisematon / Sanktioitu / Hyväksytty / Odottaa / Kaikki. Oletuksena näytetään ratkaisemattomat eli huomiotasi vaativat asiakkaat.
Vaatii toimenpiteitä – näyttää vain asiakkaat, joilla on jotain hoidettavaa. Hoidettavat asiat näkyvät Toimenpiteet-sarakkeessa.
Asiakkaan nimi tai tunniste – vapaa tekstihaku nimellä tai yksilöivällä tunnisteella.
Tyyppi – Henkilö tai Yritys.
Riskiarvio – rajaus asiakkaalle kirjatun riskitason mukaan.
Sanktio-lista – rajaus tiettyyn pakotelistaan.
Osumia – Kyllä tai Ei.
Tägit – rajaus asiakkaille lisättyjen tägien mukaan.
Suodattimet nollataan klikkaamalla Nollaa suodatin.
Sarakkeet
Sarake | Kuvaus |
Asiakas | Nimi ja tyyppikuvake (henkilö/yritys). Nimen klikkaus avaa tietosivun. |
Tila | Asiakkaan tila: Ratkaisematon, Sanktioitu, Hyväksytty tai Odottaa. |
Toimenpiteet | Asiakkaan avoimet asiat merkintöinä: ratkaisemattomien osumien määrä, eriävät rekisteritiedot (ristiriidat), vanhentuneet ja 30 päivän sisällä vanhenevat asiakirjat sekä Hallitus seulomatta, jos yrityksen hallitusta ja johtoa ei ole vielä haettu. Sarakkeen voi lajitella. |
Osumat | Aktiivisten osumien lukumäärä. |
Päivitetty | Viimeisimmän muutoksen päivämäärä. |
Viimeisin osuma | Milloin asiakkaalle on viimeksi havaittu osuma. Sarakkeen lajittelulla löydät tuoreimmat osumat nopeasti. |
Asiakkaiden vienti (CSV)
Vie-painike käynnistää asiakastietojen viennin CSV-tiedostoon. Suurten asiakasmäärien vienti valmistuu taustalla muutamassa minuutissa ja saat tiedoston automaattisesti, kun se on valmis. Valmiit viennit löytyvät myös Näytä viennit -sivulta.
Vienti sisältää kaksi CSV-tiedostoa zip-pakettina: asiakkaat ja niiden osumat. Vienti noudattaa käytössä olevia suodattimia, joten voit viedä myös rajatun joukon.
Massapoisto ja poistettujen palautus
Voit valita asiakkaita valintaruuduilla ja poistaa ne oikean alakulman Poista-painikkeella. Valittuasi rivejä voit myös laajentaa valinnan kaikkiin suodatinta vastaaviin asiakkaisiin. Valintatapoja on kolme: Yksittäiset rivit (enintään 2 000), Sivun kaikki rivit ja Kaikki suodatinta vastaavat (kaikilta sivuilta):
Käynnissä olevan massapoiston voi vielä keskeyttää (Peruuta poisto).
Huom! Poistetut asiakkaat säilyvät palautettavina 30 päivää. Klikkaa Näytä vain poistetut-painiketta, valitse palautettavat asiakkaat ja paina Palauta.
30 päivän jälkeen tiedot poistetaan pysyvästi, eikä niitä voi enää palauttaa. Poistettua asiakasta ei voi avata ennen palautusta.