Automaattihyväksyntä käsittelee selkeät väärät osumat puolestasi: kun asiakkaan tiedot eroavat pakotelistan merkinnästä määrittämiesi sääntöjen mukaisesti, osuma hylätään automaattisesti eikä se jää odottamaan manuaalista käsittelyä. Ominaisuus on erityisen hyödyllinen suurissa asiakaskannoissa, joissa listapäivitykset tuottavat paljon vääriä osumia.
Toiminto otetaan käyttöön kohdassa Asetukset → Ominaisuudet kytkemällä Automaattihyväksyntä päälle. Tämän jälkeen asetuksiin ilmestyy Automaattihyväksyntä-välilehti.
Huomaathan että Automaattihyväksyntä ei koskaan vahvista osumia todellisiksi. Se voi ainoastaan hylätä osumia sääntöjesi perusteella. Jos asiakkaalta tai listamerkinnältä puuttuu säännön vaatima tieto (esim. syntymäaika), osuma ohjautuu aina manuaaliseen käsittelyyn. Jos asiakkaalla on tarkastamaton tietopyyntö, hänen osumiaan ei hylätä automaattisesti.
Sääntösarjat
Säännöt kootaan sääntösarjoiksi. Voit tallentaa useita sarjoja, mutta kerrallaan aktiivisena voi olla vain yksi. Sääntösarjan aktivointi astuu voimaan välittömästi: se alkaa käsitellä uusia osumia ja arvioi myös olemassa olevat ratkaisemattomat osumat uudelleen.
Sääntösarjoja voit tarkastella ja muokata Asetukset > Automaattihyväksyntä näkymästä, ja tehdä uusia klikkaamalla Luo sääntösarja
Nimeä uusi sääntösarja ja ota kantaa sen sääntöihin ja estettyihin maihin:
Säännöt
Jokainen sääntö määrittää, milloin osuma voidaan todeta vääräksi ja hylätä automaattisesti:
Säännön nimi – voit halutessasi nimetä sääntösarjan eri säännöt.
Pakotelistat – mihin listoihin sääntö kohdistuu.
Kohdetyyppi – henkilöt, yritykset tai kaikki.
Vaadittu eroavaisuus – mitkä tiedot on osoitettava eroaviksi ennen hylkäämistä: vain syntymäaika, vain kansalaisuus, jompikumpi tai molemmat.
Syntymäajan vertailutapa – "Vuosi riittää" hyväksyy eron pelkän syntymävuoden perusteella, kun listamerkinnässä on vain vuosi; "Täysi päivämäärä vaaditaan" ohjaa pelkän vuoden sisältävät merkinnät manuaaliseen käsittelyyn. "Vertaa vain syntymävuotta" vertaa pelkkiä syntymävuosia myös silloin, kun merkinnässä on täysi päivämäärä. Lisävalinnalla "Salli vuosihaarukka" myös lähivuodet (±1–10 vuotta) tulkitaan osumaksi varmuuden vuoksi.
Säännöt arvioidaan ylhäältä alas — ensimmäinen aktiivinen sääntö, jonka sidokset vastaavat osuman pakotelistaa (ja kohdetyyppiä, jos määritelty), on se, joka suoritetaan ensin. Voit käyttää siirtopainikkeita vaihtaaksesi sääntöjen järjestystä.
Maan estolista
Estolistalle lisätyistä maista tulevia asiakkaita ei koskaan hylätä automaattisesti, vaikka säännöt sen muuten sallisivat — osumat pakotetaan aina manuaaliseen käsittelyyn. Henkilöillä vertailu tehdään kansalaisuuteen, yrityksillä maahan. Kullekin merkinnälle voi kirjata syyn, joka näkyy käsittelijöille.
Testaus ennen käyttöönottoa
Sääntösarjaa voi testata turvallisesti ennen aktivointia — mitään ei tallenneta:
Testaa tämä sääntösarja – syötä kuvitteellisen asiakkaan ja listamerkinnän tiedot ja katso, miten säännöt ratkaisisivat osuman. Sopii rajatapausten kokeiluun.
Testiajo asiakkaillani – arvioi, miten sääntösarja ratkaisisi organisaatiosi nykyiset ratkaisemattomat osumat: kuinka moni hylättäisiin automaattisesti ja kuinka moni jäisi manuaaliseen käsittelyyn.
Versiot ja aktivointi
Jokainen tallennus luo sääntösarjasta uuden, muuttumattoman version. Versiohistoriassa voit vertailla versioita ja palauttaa aiemman version uudeksi luonnokseksi. Tallennuksen yhteyteen voi kirjata muutosviestin. Aktiivinen sääntösarja on lukittu muokkauksilta — poista se ensin käytöstä, tee muutokset ja aktivoi uudelleen. Aktivoinnin yhteydessä palvelu näyttää arvion vaikutuksesta nykyisiin ratkaisemattomiin osumiin ennen vahvistusta.
Jälkivalvonta: otantatarkastus ja peruminen
Otantatarkastus (sääntösarjalistan yläreunassa) arpoo satunnaisotannan automaattisesti hylätyistä osumista valitulta aikaväliltä. Näin varmistat pistokokein, että säännöt toimivat odotetusti. Jokaisen automaattipäätöksen perustelut ja vertailutiedot ovat nähtävissä.
Jos sääntö osoittautuu virheelliseksi, jokaiselta sääntösarjalta löytyy Peru automaattihyväksynnät -toiminto, mikä avaa kaikki kyseisen sarjan automaattisesti hylkäämät osumat uudelleen manuaaliseen käsittelyyn ja poistaa sarjan käytöstä. Aiemmat automaattipäätökset säilyvät osumien käsittelyketjussa.
Automaattihyväksyntä tapahtumalokissa
Kaikki automaattihyväksynnän tapahtumat kirjautuvat tapahtumalokiin: sääntösarjojen luonnit, muutokset, aktivoinnit, automaattiset hylkäykset ja perumiset. Yksittäisen osuman automaattipäätös perusteluineen näkyy osuman käsittelynäkymässä ja asiakkaan muutoshistoriassa.