Tägit
Tägeillä luokittelet asiakkaita vapaasti — esimerkiksi liiketoiminta-alueen, vastuukäsittelijän tai riskiluokan mukaan. Tägit kuuluvat tägiryhmiin: luo ensin ryhmä (Luo ryhmä) ja lisää siihen tägejä (+ Lisää tägi).
Tägille voi valita värin. Tägit lisätään asiakkaalle tietosivun muokkauslomakkeella tai Excel-tuonnin Tägit-sarakkeella, ja asiakaslistaa voi suodattaa tägeillä. Poistettu tägi poistuu kaikilta asiakkailta; tägin ja ryhmän voi palauttaa Näytä poistetut -valinnalla.
Pikatoiminnot
Pikatoiminnot ovat osumapäätösten valmiskommentteja, jotka nopeuttavat käsittelyä ja yhtenäistävät kirjauksia. Tällä välilehdellä hallitaan jaettuja pikatoimintoja, jotka näkyvät koko organisaatiolle.
Jokainen käyttäjä voi lisäksi luoda omia pikatoimintojaan profiilisivullaan.
Vinkki: Kirjoita kommenttiteksti sillä kielellä, jolla haluatte päätöskommenttien tallentuvan — teksti kirjataan päätökseen sellaisenaan.
API-käyttäjät
API-käyttäjät ovat integraatioita varten: ulkoinen järjestelmä (esim. toiminnanohjaus tai asiakasrekisteri) voi lisätä, päivittää ja hakea asiakkaita sekä lukea ja ratkaista osumia Pakoteseurannan rajapinnan kautta.
Paina Lisää API-käyttäjä ja anna kuvaava nimi (esim. integraation tai järjestelmän nimi).
Valitse käyttöoikeudet: mitä toimintoja avain saa tehdä yrityksille, henkilöille ja osumatiedoille (luku, luonti, muokkaus, poisto, osumien ratkaisu).
Paina Luo API-käyttäjä. Huom! Palvelu näyttää API-avaimen vain kerran — kopioi se heti talteen turvalliseen paikkaan.
Avaimen voi myöhemmin uusia (Uusi avain — vanha avain lakkaa toimimasta heti), poistaa käytöstä tai poistaa kokonaan. Rajapinnan tekninen kuvaus toimitetaan integraation toteuttajalle erikseen.
Ominaisuudet ja avoimen lähdekoodin lisenssit
Ominaisuudet-välilehdeltä otat käyttöön organisaatiosi valinnaiset ominaisuudet, kuten automaattihyväksynnän. Muutokset tulevat voimaan välittömästi.
Avoimen lähdekoodin lisenssit -välilehdellä on luettelo palvelun käyttämistä avoimen lähdekoodin komponenteista lisenssitietoineen. Listaus päivittyy automaattisesti sovellusversion mukana.