(Kandidaatit > Arviointi)
Ilmoitusvelvollinen arvioi tietopyynnön vastaukset ja vastaa ilmoitusvelvollisen omiin kysymyksiin. Lopuksi ilmoitusvelvollinen voi hyväksyä kandidaatin asiakkaaksi vastatun tietopyynnön arvioinnista Yhteenveto -välilehdeltä.
Yhteenveto -välilehdeltä voidaan:
Lukita arvio asiakkaan vastauksista.
Avata tietopyyntö uudestaan ja pyytää asiakasta täydentämään vastauksia.
Passivoida kandidaatti.
Luoda PDF-raportti asiakkaan vastauksista
Hyväksyä kandidaatti asiakkaaksi.
Hyväksyntä asiakkaaksi ja huomiot riskisyydestä
Klikkaamalla "Hyväksy asiakkaaksi" jälkeen voidaan määritellä asiakkaan tarkasteluväli (3-36 kuukautta), riskitaso (vähäinen, tavanomainen, korkea) sekä kirjata huomioita asiakkaan riskisyyteen liittyen. Yksityisasiakkaalla on vain kaksi riskitasoa: tavanomainen ja korkea. Merkinnät tulevat näkymään Jatkuvassa seurannassa.
Vinkki! Arviointia on mahdollista automatisoida. Automaattinen tarkastaja on mahdollista aktivoida vain Genius-paketteihin. Osion käyttöönottamiseksi pääkäyttäjän olla ensin yhteydessä sovellustukeen.
Automaattinen tarkastaja katsoo vastattuja tietopyyntöjä ja asetettujen asetusten mukaan joko hyväksyy asiakkaaksi tai ohjaa tietopyynnön manuaaliseen arviointiin.