Voit helposti yhdistää Netvisor KYCin ja Kohon Salesin ja hoitaa KYC-velvoitteet entistä sujuvammin. Netvisor KYC - Koho Sales -integraation avulla asiakastiedot siirtyvät automaattisesti Kohosta Netvisor KYCiin, jossa asiakkaan tuntemisen toimenpiteet hoidetaan kattavan toimintamallin avulla. Asiakkaan tuntemistiedot ja niissä tapahtuvat muutokset päivittyvät Kohoon automaattisesti kerran päivässä.
Integraation aloittamiseksi, tarkista ensin Kohosta, että palvelupakettiinne on kytkettävissä integraatio
Integraatiota varten Netvisor KYC:ssä perustetaan erillinen oma integraatiokäyttäjätunnus, jolloin integraatiolla ei ole henkilöriippuvuuksia. Käyttäjän perustamiseksi pyydämme pääkäyttäjää olemaan yhteydessä sovellustukeen [email protected]
Tämän jälkeen aktivointi tapahtuu pääkäyttäjän toimesta kohdassa Ylläpito.
Luo integraatiotunnukset (Ylläpito - Käyttäjät - Integraatiolle luotu käyttäjätunnus) klikkaamalla "Pyydä uusi tunnus".
Huom! Salasana näkyy tässä vain kerran, joten otathan sen talteen. Tarvittaessa voit luoda tunnukset toki uudestaan jolloin aiemmat tunnukset mitätöityvät.Kun integraatiotunnukset on luotu Netvisor KYC:n puolella, seuraa integraation käynnistys Kohossa, johon Kohon tuki on laatinut oman ohjeensa omalle ohjesivulleen.
