(Ylläpito > Import)
Asiakastietoja voidaan tuoda massana Excel-tuontipohjien avulla, jotka pääkäyttäjä voi ladata tämän sivun alareunasta. Tuontiexceleitä on neljänlaisia:
Yritysasiakkaat - Tuontiexcel
Henkilöasiakkaat - Tuontiexcel
Ulkomaiset yritysasiakkaat - Tuontiexcel
Asiakasvastaavat (yritysasiakkaat) - Tuontiexcel
Yritysasiakkaiden liiketoiminta-alueet - Tuontiexcel
Taulukkoihin tallennetaan asiakkaiden tiedot, minkä jälkeen tiedostot ladataan ohjelmaan. Käyttöönotossa Excelit tuodaan suoraan ohjelmaan. Ettehän lähetä asiakkaiden tuontiexceleitä sähköpostitse tietoturvasyistä.
SISÄLTÖ
Ennen käyttöönottoa (Uusi asiakas)
Excel-tiedostojen avulla saadaan tuotua asiakkaat sisään niin, että heti käyttöönotossa pääsemme hakemaan informaatiota julkisista rekistereistä ja mahdollisesti lähettämään ensimmäiset tietopyynnöt asiakkaillenne.
Yritysasiakkaiden olennaisia asiakastietoja ovat:
Y-tunnus
Yhteyshenkilön etunimi
Yhteyshenkilön sukunimi
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Jos on tiedossa, että asiakkaan edustaja on ulkomainen henkilö, niin silloin on tarpeellista täyttää myös hänen puhelinnumero. Alla kuvakaappaus yritysasiakkaiden olennaisista tiedoista tuontiexcelissä.
Henkilöasiakkaiden olennaisia asiakastietoja ovat:
Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Alla kuvakaappaus henkilöasiakkaiden tuontiexcelistä, pakolliset tiedot merkitty keltaisella pohjalla:
Ulkomaisten yritysasiakkaiden olennaisia asiakastietoja ovat:
Yritystunnus
Yrityksen nimi
Yhteyshenkilön etunimi
Yhteyshenkilön sukunimi
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Alla kuvakaappaus ulkomaisten yritysasiakkaiden olennaisista tiedoista tuontiexcelissä.
Yritysasiakkaiden asiakasvastaavien olennaisia asiakastietoja ovat:
Yrityksen y-tunnus tai yritystunnus
Asiakasvastaavan etu- ja sukunimi
Alla kuvakaappaus yritysasiakkaiden asiakasvastaavien olennaisista tiedoista tuontiexcelissä.
Asiakkaiden Excel-tuonnin voi tehdä myös itsenäisesti Exceleillä ja asiakkaita voi lisätä myös yksittäin käyttöönoton jälkeen.
Liiketoiminta-alueet -excelin avulla voidaan jaotella yritykset liiketoiminta-alueittain. Liiketoiminta-alueet voidaan aktivoida vain Genius-paketteihin. Liiketoiminta-alueiden määrittämisessä olennaisia asiakastietoja ovat:
Yrityksen y-tunnus tai yritystunnus (on löydyttävä jo järjestelmästä)
Liiketoiminta-alue (on löydyttävä jo järjestelmästä)
Lisätietoa liiketoiminta-alueiden perustamisesta ja määrittämisestä löydät täältä.
Asiakastietojen tuonti (Nykyasiakas)
Pääkäyttäjä voi tuoda asiakastietoja tuontiexceleillä lataamalla ne ensin tämän sivun alareunasta. Asiakkaita voi lisätä järjestelmään myös yksittäin.
Vinkki: Yritysasiakkaiden asiakasvastaavien tiedot voidaan muuttaa järjestelmään massana Asiakasvastaavat (yritysasiakkaat) - Tuontiexcelin avulla.